本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）概括

日本芯片修复销售额飙历史新高，增幅创26个月记载。

日本半导体制造装配协会（SEAJ）23日公布统计数据指出，2024年11月份日本芯片修复销售额（3个月迁徙平均值、包含出口）为4,057.88亿日元、较旧年同月大增35.2%，贯穿第11个月呈现增长，增幅连8个月达2位数（10%以上）水准、且创26个月来（2022年9月以来、大增36.1%）最大增幅，月销售额贯穿第13个月打破3,000亿日元，卓绝2024年5月的4,009.54亿日元、创1986年启动进行统计以来历史新高记载。

和前一个月份(2024年10月)比拟、成长5.2%，贯穿第5个月呈现月增。

累计2024年1-11月时间日本芯片修复销售额达3兆9,922.35亿日元、较旧年同时大增20.9%，就积年同时来看，卓绝2022年的3兆5,451.02亿日元、创下历史新高记载。

日本芯片修复民众市占率(以销售额换算)达3成、仅次于好意思国位居民众第2大。

日本于半导体材料这一界限具有毫无争议的十足上风。大无数半导体材料以及耗材的顶尖供应商均来自日本，何况其中有不少处于毫无争议的十足最初景色，以至是把持地位。内容上，日本在半导体修复这一界限相似占据着至关垂危的地位。在民众名次前十的修复供应商名单之中，永恒大概经常出现的日本公司包含有：东京电子（TEL）、爱德万（Advantest）、迪斯科（DISCO）、迪恩仕（DNS）、大福（DAIFUKU）等等。事实上，在修复界限，日本还领罕有量无边的中小界限企业，诚然界限不大，但工夫实力却相配出色。

11月12日，东京电子上调了2024财年（限度2025年3月）的最高利润预期。该公司收拢了生成式AI半导体的投资需求。另一方面，中国的半导体投资失速令东谈主担忧，好意思国也将加强对华照顾的预期增强，日本半导体修复企业的股价低迷。

TEL将本财年的团结净利润上调了480亿日元，同比增长45％，达到5260亿日元。这一数据跳跃了市集预期平均值（QUICK Consensus，4870亿日元）。销售额同比增长31％，达到2.4万亿日元，较此前的预期上调了1000亿日元。

“当今AI行状用具途的投资仍然十分焕发。为了让配备AI功能的个东谈主电脑和智高手机全面普及，先行投资也十分活跃”，TEL社长河合利树示意。

对于下半财年（2024年10月～2025年3月）的新修复销售额，瞻望DRAM关联销售额将同比增长40％，达到约3250亿日元，逻辑半导体等关联销售额将增长10％，达到约5600亿日元。

对于下半财年的对华销售额占比，TEL以为中国企业提前投资的动向已告一段落，该占比将从当今的41％降至30％多。TEL常务奉行董事川本弘诠释称：“包括（好意思国针对中国）强化出口照顾法子在内，咱们已将总共不错猜测的风险磋议在内”。

此外，其余半导体修复厂商的事迹推崇也较为出色，包括爱德万测试（ADVANTEST）、迪念念科、SCREEN控股、东京精密在内的5家企业4～9月的净利润为4190亿日元，同比增长80％，达到了历史第二高的水平。其中，SCREEN等3家企业完了了最高利润。除了未公布全财年预期的迪念念科外，其余4家齐上调了本财年预期。

其背后的原因是生成式AI用半导体的需求扩大。为了推期骗用生成式AI半导体的行状器等修复，好意思国微软将2024年7～9月的修复投资加多到了200亿好意思元，较上年同时增长80％。

跟着工夫的束缚纠正，修复单价也在提升。生成式AI半导体需要经受将逻辑半导体和高带宽存储器（HBM）组合在整个的先进封装工夫。2024年4～9月，5家企业的净利润率为21％，达到历史第二高的水平。

其实早在本年一月的时刻，SEAJ就曾发布预测，示意看好本年日本半导体修复行业的发展。SEAJ预测称，日本半导体修复的销售额将在2024年度时隔1年转为加多，比前一年度加多27%，达到4.0348万亿日元。销售额跳跃4万亿日元属于初度。2023年度是4年来初度出现同比着落，但以为2024年度半导体的去库存将获取进展。跟着纯电动汽车（EV）和生成式AI的普及，半导体厂商的投资将变得活跃。

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